Профиль и роли
Клиенты, сотрудники, компании, права доступа, реквизиты и безопасная авторизация.
Личные кабинеты
Разработка личных кабинетов и клиентских порталов
Создаем закрытые разделы для клиентов, партнеров и сотрудников: заявки, задачи, документы, баланс услуг, сообщения, уведомления и история работы.
клиентский порталдокументызадачиуведомления
Что может быть в кабинете
Заявки и задачи
Постановка задач, статусы, комментарии, файлы, история и приоритеты.
Документы и финансы
Счета, акты, пакеты часов, остатки, расходы, ЭДО-запросы и отчеты.
Сообщения
Рабочий чат, уведомления, медиафайлы, read receipts и связь с CRM-командой.
Процесс
Как проектируем кабинет
Кабинет должен быть не украшением сайта, а рабочим интерфейсом, который снижает нагрузку на менеджеров.
1
Сценарии пользователей
Описываем, что клиент или партнер должен делать сам без переписки в мессенджерах.
2
Данные и безопасность
Определяем роли, доступы, хранение файлов, права и чувствительные поля.
3
Интерфейс и API
Делаем понятный интерфейс, серверную логику, уведомления и интеграции.
4
Запуск
Проверяем сценарии, обучаем команду и постепенно добавляем новые разделы.
FAQ
Частые вопросы
Личный кабинет можно связать с CRM?
Да. Кабинет может быть связан с CRM, задачами, чатами, счетами, документами и внутренними процессами команды.
Можно ли сделать кабинет только для действующих клиентов?
Да. Кабинет может быть закрыт авторизацией и доступен только клиентам, сотрудникам клиента или партнерам.
Что лучше вынести в личный кабинет первым?
Обычно стоит начать с заявок, задач, документов, истории работ, сообщений и статусов, которые чаще всего спрашивают вручную.
Хотите, чтобы клиенты меньше писали вручную?
Спроектируем кабинет, где клиент сам видит статусы, документы, задачи и историю работы.
